提到国货，我们通常听到「民族品牌」「经典国货」这样的说法，这便意味着随着时间的流逝，很多国货品牌并没有被用户渐渐遗忘，而变成了值得传承与坚守的经典。随着时代的发展与传播方式的变化，当年轻消费者日益崛起，传统国货品牌也正经历着一场令人瞩目的变革。

拥有三十多年发展历史的金丝猴食品，企业规模大、体量大、员工多、渠道广，因此客户管理困难、销售周期长、业务分化、账务统计都成为管理者要解决的问题。

如何能够应对市场规模扩大的同时实现创新升级、效率提升、获客增收呢？金丝猴希望通过专业服务商解决其面临的实质问题。最终，通过层层筛选，海软云以专业的技术服务和过硬的品牌实力脱颖而出。

在金丝猴切换海软系统前，的业务人员主要通过钉钉打卡完成每天的上下班签到，拜访时需要再切换到另外一款软件上。

对此，海软提出业务人员的考勤管理也迁移到海软云系统上，同时结合业务人员的实际业务情况，简化业务人员考勤打卡的设置操作，启用自由打卡作为打卡设置，不设置具体上下打卡时间和打卡地点，业务人员只需选择上班或下班选择项，然后进行打卡即可。同时海软也将打卡数据定时同步到钉钉系统，方便人事部门通过钉钉统一查看业务和公司其他部门的考勤情况。

金丝猴的业务人员在市场拓展终端客户时，之前在老系统上需要人工输入定位信息、税号、名称等重要字段数据，且录入的数据无法自动校验是否真实准确，导致系统内出现大量无效或重复的终端信息，管理人员在分析数据时，对市场预测造成了很大的困扰。

了解到实际状况后，海软对此着重推荐金丝猴业务人员使用雷达拓客和工商查询功能进行终端拓展。

通过海软云App，业务人员外出时先打开地图搜店，输入条件快速检索附近终端信息，导航到附近终端后再通过工商接口的查一查或者扫描营业执照校验门店真实性，点击确认后，主要信息系统会自动从查询结果里带入新增页面，定位信息在新增客户时，也是自动获取。在提升数据真实性的基础上，也极大程度上减轻了业务人员拓客时的繁琐操作。

金丝猴的业务人员，每日工作重点是拜访终端门店和经销商，拜访内容以陈列上报、铺货上报、库存上报为主。之前外勤拜访主要靠钉钉汇报工作，导致每天业务上报的数据，后台管理部门很难对数据进行有效的统计分析，挖掘数据的价值。

对此状况，海软提供了拜访计划+拜访标准化步骤。针对拜访不同渠道的客户，定义了需要执行不同的拜访动作。为了提高终端的拜访效率以及拓客效率，金丝猴鼓励经销商的业务人员，在海软云App进行终端新增和终端拜访，系统根据规则对上报的数据自动计算积分，通过积分转化为一定的奖励。

在通过和金丝猴管理层沟通，了解到目前针对业务人员和经销商人员的工作统计基本都是通过日报和查看拜访记录，无法数据化的分析每个人员、区域的工作情况。

海软对此提供了积分管理解决方案，分别针对不同职位人员定义了不同的积分获取规则，例如每天上下班打卡、库存上报、铺货上报、费用执行上报、每天工作总结等都可以获取相应的积分，这些积分可以定期兑换微信红包或奖品，有效提升了业务人员及经销商业务人员的工作积极性。

目前金丝猴活动申请主要为各种有费用的陈列上报，例如挂网、挂条、摆台等以及助销物料申请为主。

针对各类费用，海软将这些长期的活动作为活动方案进行管理，并且在每个方案上，设定了多种参数，如控制该方案兑付方式、核销月份、是否允许分享上报、是否挂靠商品到门店等，以达到不同方案在申请后需要业务需要执行不同的操作。

根据市场业务人员实际需求，海软云支持PC端、App端发起活动申请。在申请助销物料时，系统会自动获取近三个月内，此客户已经申请的物料数据，方便审核人员判断是否允许通过。

在活动期间或假日期间，为了提高销量或加强市场铺货，业务人员会大批量的提报客户活动申请，导致各级审批人员工作量很大。

海软对此特意研发了汇总批审功能，在审批人的待办列表内，可以通过批量选择申请单据，按照申请部门、录入人等其它条件，批量审核通过。

审核通过的申请，业务人员和经销商业务人员在拜访终端的过程中，系统自动判断终端是否有参与活动，针对参加活动的终端，自动出现费用上报入口，业务人员直接进行上报。

在活动期间内，如果门店不执行活动或因为其它因素导致不需要申报，业务人员也会通过App做费用作废申请，作废门店的费用金额会自动回归到客户费用池内。

业务人员在通过App对费用门店进行数据上报后，目前金丝猴稽核部门，会负责对上报的内容进行线上、线下稽核。

稽核部成员线下在稽核时，会通过海软App对有费用门店进行定位，通过实际在门店拍照稽核结果作为后续线上审核依据。线下同事核查门店执行情况后，稽查部门线上审核同事针对线下审核结果为依据，结合业务上报情况，确认合格情况。

通过线下线上相结合的方式，精确判定到了门店活动执行情况是否合格，为活动费用核销提供准确的依据。

经过稽查部线上核查后，判断合格的终端信息，会由稽查部生成费用核销单，传递到财务审核。核销金额会自动按照申请金额×稽查部确认的核销比例自动带入，同时增加“回收金额”概念，核销不合格门店，按照核销比例收回全部或者部分费用，不返回预算费用。